Cedric, o novo servente, se torna o braço direito de Arthur e joga o príncipe contra seu próprio amigo. Merlin está convencido de que o novato quer aprontar alguma.

Arthur quer participar de torneio e ganhar com seus próprios méritos. Merlin e Gwen o ajudam a se disfarçar, assim ele poderá participar sem chamar atenção. Enquanto isso, um assassino acaba de chegar a Camelot e sua missão é matar o príncipe.

Morgana teme o poder de sua magia e Gaius está determinado a mantê-la na obscuridade para seu próprio bem, mas Merlin não aguentará ver a amiga sofrendo.

O forasteiro Hengist acha que Gwen é Morgana e a sequestra, obrigando Arthur a montar uma missão de resgate que o leva ao perigoso território do inimigo.

Uther fica encantado pela sua mais recente convidada, a linda Lady Catrina, mas Merlin acha que ela é um monstro. E a jovem está de olho em um prêmio muito maior do que o coração do rei.

A recém coroada rainha Catrina se firma como a nova primeira-dama de Camelot e sua influência sobre Uther aumenta. As repercussões são sentidas em todo o reino. Catrina acusa Merlin de roubo e ele é forçado a se esconder.

Uther está determinado a varrer a mágica de Camelot de uma vez por todas e recorre a um dos mais temidos caçadores de bruxas da região, Aredian.

Um misterioso guerreiro desafia Arthur para um duelo e ninguém pode prever as consequências. Arthur e Merlin iniciam uma estranha busca em nome de Morgause. Através dela, Arthur descobre um segredo obscuro que ameaça destruir o reino.

Merlin ajuda uma linda garota a escapar da armadilha de um caçador e é alertado por Gaius a não se envolver, mas ignora o conselho.

Trickler enfeitiça Arthur para fazer com que ele se apaixone perdidamente por Vivian, filha de seu rival, o rei Olaf.

Uther tem uma relíquia preciosa da antiga religião guardada em um cofre em Camelot. Muitos perderam suas vidas tentando recuperar o Crystal de Neahtid, mas Alvarr tem uma arma secreta, e poderá ter êxito.

O fogo de Idirsholas queima pela primeira vez em 300 anos. Arthur e Merlin lutam contra os Cavaleiros de Medhir. Todos dormem ao retornarem para casa, menos Morgana. Eles se perguntam se ela é responsável pelo feitiço que fez todo o reinado dormir.

O último Senhor dos Dragões é a chave do passado de Merlin, assim como do futuro de Camelot, mas será que Arthur e Merlin o encontrarão a tempo de salvar o reino?