Drago escapa da Seção 13. Ele recruta a Mão Negra (a contragosto) para uma nova missão e lhes dá uma parte de seu poder.

Para impedirem Drago de encontrar a próxima relíquia dos imortais que está presente em um Reality Show realizado em uma ilha, os Chans participam do jogo para assim localizarem o Chi de Bai Tsa, o Demônio da Água.

Depois de despedir a Mão Negra, Drago recruta novos capangas para sua missão: Strikemaster Ice, MC Cobra e DJ Fist. Todos também ganham uma parte de seu poder e ficam com a aparência de um dragão.

Jackie suspeita que Chow, Finn e Ratso estão metidos novamente em alguma encrenca, mas eles afirmam que se regeneraram quando recebem a visita de seus sobrinhos.

A professora de Jade é possuída pelo Chi de Hsi Wu, o Demônio do Céu. Agora os Chans devem retirar o poder maligno da professora e enfrentar Drago.

O Tio Chan leva Jackie, Jade e Tohru para sua antiga cidade natal, que em breve será submersa por causa de uma inundação causada por uma barragem.

Um terremoto na Seção 13 quebra a unidade de contenção libertando o Chi de Dai Gui, o Demônio da Terra. Ele acaba entrando em Larry, um adolescente que deseja se tornar um super herói.

Enquanto o Tio está doente, o Chi de Tchang Zhu, o Demônio do Trovão, revela-se estar a bordo de um navio afundado com as letras ANIC em seu nome.

Drago descobre que o raio realça ainda mais o seu já impressionante Chi que conseguiu de Tchang Zhu, o Demônio do Trovão.

As Relíquias dos Imortais com o Chi de Po Kong, o Demônio da Montanha são encontradas mas Tohru acaba possuindo esse poder.

Durante as férias, os Chans recuperam metade de um antigo artefato místico conhecido como o Chi Arcanum. Ele é roubado e Jade segue o ladrão através de um portal onde ela encontra seu eu adulto.

Drago seqüestra Jackie, o Tio e o Capitão Black. Ele está disposto a devolvê-los em troca do compartimento de segurança da Seção 13 que contém todos os Chi dos Demônios.

Drago, possuindo todos os 8 Chi dos Demônios, se prepara para convocar seus irmãos demoníacos. Ele pensa em punir a Gangue de Ace pela traição, contudo, entrega temporariamente uma parte dos seus poderes para cada um deles, para que assim eliminem Jackie e sua turma de uma vez por todas.