Enquanto Hajime e seus amigos discutem qual caminho devem tomar, eles acabam se deparando com um grupo de Haulias. O grupo traz velhos amigos e talvez impacte o caminho que estavam decididos a tomar.

Hajime começa a se envolver no conflito entre o povo-fera e o Império.

Liliana se reúne com o imperador para discutir uma aliança. No entanto, ela virá com grande sacrifício pessoal para ela.

Em meio à festa de noivado da Princesa Liliana, um plano está prestes a ser executado. Os Haulias resolvem atacar o castelo imperial. Mas será que a operação será um sucesso?

Depois da vitória da tribo Haulia sobre o Império, Hajime e os outros viajam para Verbergen para se preparar para o um novo grande labirinto. Durante sua visita, Hajime tem a oportunidade de fortalecer seus laços com Shea.

Hajime e companhia entram no Grande Labirinto de Haltina. No entanto, ao invés de testar suas habilidades de combate, este labirinto parece testar uma coisa completamente diferente...

Hajime acorda do sonho e aguarda os demais. Enquanto avançam no labirinto, novos desafios atacam suas mentes.

Outra armadilha é ativada, trocando as emoções que cada um sente uns pelos outros. Hajime e Yue se odeiam, enquanto Kouki só tem respeito por Hajime. Além disso, todos se apaixonam pelos inimigos.

Hajime descobre que aprender todas as magias antigas pode levar ele de volta à Terra. Com esse novo conhecimento, ele reafirma os laços com suas amigas.

Faltando apenas um grande labirinto, Hajime e o grupo viajam para os Campos Nevados de Schnee. Enquanto isso, se torna claro que alguns membros do grupo têm problemas internos para resolver.

Enquanto o grupo adentra o labirinto e chega a uma área com paredes espelhadas, jogos mentais começam. Kouki é o primeiro a ser atacado pelos truques do labirinto.

Hajime precisa encarar seu passado enquanto luta contra si mesmo. Após isso, Shizuku se vê desesperada lutando contra seu clone falso.

Hajime resgata Shizuku bem na hora. Suzu, Ryutarou e Tio também encaram seus desafios.

Yue percebe algo em seu desafio e tenta alertar Shea. Mas Shea fica irritada com suas palavras.