Enquanto Hajime e seus amigos discutem qual caminho devem tomar, eles acabam se deparando com um grupo de Haulias. O grupo traz velhos amigos e talvez impacte o caminho que estavam decididos a tomar.

Hajime começa a se envolver no conflito entre o povo-fera e o Império.

Liliana se reúne com o imperador para discutir uma aliança. No entanto, ela virá com grande sacrifício pessoal para ela.

Em meio à festa de noivado da Princesa Liliana, um plano está prestes a ser executado. Os Haulias resolvem atacar o castelo imperial. Mas será que a operação será um sucesso?