Shizuku e os outros alunos retornam à capital do reino. A experiência de quase morte e o dramático reencontro com Nagumo Hajime tiveram efeitos diferentes na mente de cada um. Hajime, agora acompanhado por Kaori, chega ao Deserto de Gruen.

O grupo de Hajime chega a Ankaji. Ele precisa realizar múltiplos milagres para salvar o ducado da ruína antes de seguir para o seu objetivo principal, o Vulcão de Gruen, o próximo labirinto em sua lista.

Hajime completa o exaustivo teste no fim do labirinto no Vulcão de Gruen, mas, nesse exato momento, o comandante demônio Freid ataca de surpresa. Hajime fica seriamente ferido e uma batalha desesperadora começa.

Tio escapa do vulcão sozinha e voa até Ankaji. Enquanto isso, Hajime a as outras, ainda dentro do vulcão, fazem um plano para escapar da lava sem terem que sacrificar seus objetivos.

Hajime e seu grupo deixam a cidade de Erisen e vão para as Ruínas Submersas de Melusine. Eles resolvem vários quebra-cabeças para chegarem ao labirinto e são confrontados por uma ilusão misteriosa.

Hajime e Kaori, separados do grupo, prosseguem pelo labirinto e se deparam com uma ilusão ainda mais perturbadora, mas Kaori tem preocupações mais importantes. Será que ela quer mesmo insistir na relação com Hajime?

Vários dias se passaram desde que Hajime e seu grupo voltaram das Ruínas Submersas de Melusine. Mesmo sabendo que precisa ir embora, Hajime não quer partir o coração de Myu.

Daisuke e sua conspiradora secreta atacam abertamente o Capitão Meld, dando início à fase final do plano nefasto deles. Enquanto isso, Hajime encontra um grupo de bandidos atacando alguém que ele já encontrou antes.

Hajime chega à Montanha Divina para resgatar Aiko, mas é prontamente atacado por Noint. Enquanto isso, um imenso exército de Demônios e monstros surge do lado de fora da capital de Heiligh e imediatamente começa um cerco à cidade.

Enquanto Hajime e Noint duelam até a morte, Aiko e Tio criam um plano para ajudar Hajime. Os outros alunos também escutam o barulho alarmante e se juntam para descobrir o que está acontecendo.

Vítimas da armadilha de Eri, todos os alunos estão impossibilitados de lutar. Ela então revela a sua verdadeira natureza e dá seguimento ao seu plano.

Hajime salvou o dia outra vez, frustrando os planos malignos de Eri e a invasão dos Demônios. Com a capital real segura, Hajime discute seus futuros planos com suas companheiras e seus colegas.