Sob a sombra da própria tragédia, Dan começa a restaurar fitas de vídeo para uma empresa misteriosa. Nelas, ele acaba descobrindo uma surpreendente conexão.

Dan acompanha Melody na investigação sobre o Visser e recebe mensagens dos mortos. Mas quem observa o observador – e o que há por baixo de tudo?

O passado retorna, levando Melody de volta a Steven com Jess. Mark decide verificar uma descoberta. Dan tenta mapear sua situação, mas acaba perdido.

Na floresta, Dan faz uma descoberta. Nas fitas, Melody conhece o culto e faz contato durante uma sessão espírita arrepiante.

Passado e presente se confundem quando Melody visita um andar proibido para procurar Anabelle. A música abre caminho para almas perdidas – e revelações.

Círculos se fecham e o pânico aumenta: Dan descobre sobre seu antecessor e Melody tenta encontrar de onde vem o perigo. O mal não para de se espalhar.

Cai o véu e a origem do filme maldito é revelada. Na Mansão dos Vos, em 1924, Iris recruta Rose para um ritual de sangue. Dan precisa encontrar Anabelle.

O Outro Mundo chama. Melody volta ao Visser, onde um equipamento captura um sacrifício. Com tanta coisa em jogo, Dan inicia sua jornada ao desconhecido.