Angel está aprisionado no fundo do oceano e Cordelia está presa em um plano místico.

Angel, Fred e Gunn invadem um leilão para pegar um objeto que pode localizar Cordelia, mas um ladrão chamado Gwen, que possui o poder de controlar a eletricidade, quer a mesma relíquia.

Angel decide levar Gunn e Fred em uma viagem para Las Vegas para visitar Lorne, que está sendo chantageado para ajudar um gerente a roubar os destinos das pessoas.

Cordelia retorna, mas não tem memória de quem ela é.

O artigo de Fred é publicado e ela é convidada a falar em um simpósio onde um portal se abre.

Lorne tenta um feitiço em Cordelia para restaurar sua memória, o que acaba revertendo a memória da turma para quando eles eram adolescentes.

Os pesadelos apocalípticos de Cordelia se tornam realidade quando um poderoso demônio emerge em L.A.

Angel descobre que Connor está preso em Wolfram e Hart, que está sob o ataque da Besta.

A turma descobre que a resposta para parar a Besta está "entre eles", eles suspeitam de Connor. Enquanto isso, Gwen volta, e a turma descobre que a Besta tem a intenção de apagar o sol.

Na tentativa de localizar a Besta e restaurar o sol, Wesley traz um místico para extrair a alma de Angel.

Angelus é interrogado por Wesley e cia conforme eles tentam descobrir como matar a Besta.

A turma descobre que a Besta está trabalhando para um muito mais poderoso Mestre, que está muito mais perto de casa do que eles imaginam.

Wesley libera Faith da prisão para ajudar a capturar Angelus, que está indo atrás da besta.  Crossover: Outro prisioneiro usa uma faca Bringer para atacar Faith. Angelus liga para Dawn Summers para descobrir se Buffy ainda está em Sunnydale.

Angelus continua sua busca pelo Mestre da Besta conforme Faith tenta encontrar uma maneira de conter Angelus.

Willow é chamado para restaurar a alma de Angel. Enquanto isso, em seus comas, Angelus e Faith experimentam flashbacks das ações de boa fé de Angel ao longo dos séculos , culminando em um confronto mental entre Angel e Angelus. Crossover: Willow visita de Sunnydale, após receber um telefonema de Fred, em "Lies My Parents Told Me". Faith retorna, com Willow, a Sunnydale em "Dirty Girls".

Gwen pede ajuda de Gunn para roubar um dispositivo para controlar as suas habilidades enquanto Lorne tenta um ritual para restaurar seus poderes empáticos.

A turma descobre o plano de um ser superior para dar nascimento a si próprio através de Cordelia, e Connor recebe a visita do espírito de sua falecida mãe, Darla.

Conforme Cordelia está em coma após seu parto demoníaco, o resto da turma se familiariza e ficam encantados com sua prole inesperada, Jasmine.

Depois de descobrir o segredo para quebrar o feitiço de Jasmine sobre os cidadãos da nação, Fred deve encontrar uma maneira de salvar os outros antes que ela seja capturada e morta.

Livre do feitiço de Jasmine, Angel e sua turma fogem para os esgotos para se protegerem, onde Wesley descobre um demônio-inseto que pode ter a chave para derrotar Jasmine.

Connor sai em busca de Cordelia que está sumida, enquanto Angel viaja para outra dimensão em busca do verdadeiro nome de Jasmine.

Com Jasmine derrotada, Angel e sua turma recebem uma oferta que não podem recusar de W&H, e Connor vai até a beira da loucura. Crossover: Angel vai para Sunnydale após esse episódio, chegando no episódio de Buffy "End of Days", para entregar um amuleto especial.