Andy e Kip embarcam em outra aventura selvagem para ver lontras no Parque Nacional de Yellowstone. Com a ajuda dos sapatos de neve supervelozes de Kip, Andy consegue andar com facilidade no chão nevado e acaba encontrando uma família de lontras pescando em um lago congelado. Um coiote próximo sente o cheiro do peixe que eles pegaram e Andy observa maravilhado enquanto o coiote cava na neve para roubá-lo.