A família Cooper foge do Rio de Janeiro e deve trabalhar em equipe para deter um traficante.

K.C. enfrenta Sheena na floresta e a derrota usando veneno de aranha.

Os Cooper descobrem que foram dados como mortos e decidem permanecer assim para capturar Zane.

KC suspeita que alguém alterou suas respostas; Marisa se interessa pela ideia de tornar-se espiã.

Marisa é recrutada secretamente para a Organização por um aluno chamado Brady.

Uma discussão entre Judy e Diane sobre a fada do dente coloca em risco o disfarce do robô.

K.C. tem a tarefa de rastrear um dispositivo de controle do tempo na mesma noite de seu baile.

KC mente sobre a perda da máquina do clima e é enviada para recuperar sua fonte de energia.

K.C. suspeita que Brady é um espião e bola um plano para capturá-lo.

Marisa vira uma agente em treinamento; a família Cooper monitora Brady, que chantageia Marisa.

K.C. e Marisa invadem o quartel-general do inimigo para desativar o Fazedor de Tempestades.

A família Cooper percebe que alguns arquivos precisam ser excluídos da memória de Judy.

K.C. percebe que está se sentindo atraída por Darien e aceita sair com ele em um encontro.

Ernie se decepciona por ter que supervisionar os agentes que fazem vigilância em uma van.

Craig fica contente pela felicidade do pai com a nova namorada, mas K.C. suspeita da moça.

K.C vai com Darien a um jogo de beisebol e acaba sendo sequestrada por Regina Honey.

KC tem a tarefa de proteger um diplomata estrangeiro em uma cerimônia universitária.

K.C. finge ser outras pessoas para dar vida a uma mentira que contou a Byron.

K.C. procura Bernice, que está roubando diversas lojas usando sua identidade.

Os Cooper derrubam uma rede que distribui armas de laser ilegalmente.

Os Cooper convidam vizinhos para uma visita; Ernie invade a casa deles para ver se são inimigos.

Os Cooper descobrem que os Bishop colocaram escutas na casa e decidem fingir que não sabem de nada.

A organização prende os Bishop e revela um segredo sobre Amy, que está com K.C. e Marisa.

Amy jura não ser o Máscara; Marisa e Brady namoram; K.C. fica dividida entre trabalho e faculdade.