Os Cooper tentam aceitar que não são mais espiões, mas a situação muda quando o Chacal foge.

Um estudante aparece afirmando ser um parente, então Kira revela um segredo de família.

Kira proíbe KC de ver Abby; o espião adolescente consegue dar jeito e desobedecer as ordens da mãe.

Kira concorda em ajudar K.C. a juntar Abby com sua mãe mesmo que ela esteja escondida há anos.

Darien é misteriosamente ferido em um acidente; Craig se torna chefe de segurança de um candidato.

Erica e Abby usam K.C. e Kira para entrar na festa da eleição presidencial.

Ernie desenvolve um soro da verdade na esperança de impressionar a Organização.

Para tentar aumentar a autoestima de Ernie, K.C. e Craig resolvem mentir para ele.

K.C. se disfarça como um idoso chamado Bernie em uma casa de repouso; ela ganha as afeições de Irma.

Craig e Kira descobrem que nunca foram legalmente casados. K.C. resolve a situação com um casamento.

K.C. precisa encontrar um espião para passar em um teste para uma promoção.

K.C. é encarregada de capturar o procurado hacker de computador Noah Stone.

K.C. arruma um novo parceiro, Dexter, para ajudá-la a capturar um grupo de criminosos.

K.C. se preocupa com a possibilidade de ter enviado um inocente para a prisão.

Vovó Gayle relembra como Cleo Brown se tornou a primeira mulher negra a espionar pela Organização.

O filho de Tony Tolentino invade a cerimônia da premiação Espião do Ano para vingar seu pai.

Ernie e K.C. se infiltram em um grupo chamado Volunteens; Craig se prepara para sua nova missão.

K.C. recebe uma tarefa que a coloca contra Craig e seu trabalho de proteger o embaixador.

No Dia das Bruxas, K.C. e Ernie ficam presos em um jogo de realidade virtual com Darci e Damon.

Em uma entrevista, K.C. finge que é sua mãe para preservar sua identidade secreta como espiã.

K.C. falha em uma missão e se convence de que existe um dedo duro na Organização.

Com a chegada da época do Natal, K.C. fala para todos que vai buscar um presentinho de última hora.

Os Coopers se disfarçam e vão a um clube de motociclistas para achar Richard, o chefe.

K.C. e sua família se encontram em um confronto épico de espionagem contra o Outro Lado.