No reino chamado Grimm, João e Maria estão assustados e fogem de seus pais – para cair nas garras de uma confeiteira que se delicia com crianças.

Os irmãos buscam proteção com um fazendeiro de nabos e sua esposa... mas algo parece estar errado. Talvez seja o quarto com sete camas vazias?

João e Maria desistem da busca por pais perfeitos e encontram o lugar ideal para um novo lar, onde João só consegue pensar em comer.

Maria se vê triste e sozinha até que uma pescadora simpática a socorre. Em outra parte do reino, João recebe um banho de luxo e recomeça a vida – como um lorde.

O destino de João toma um rumo diabólico quando Lorde Meister perde uma aposta. Maria descobre que nem todo o mundo é o que parece.

Maria bola um plano para achar seu irmão, mas antes ela precisa desmascarar a um mago diabólico. Para acabar com sua prisão, João deve usar de toda a sua esperteza.

Johannes conta às crianças uma história reveladora sobre uma sala azul, um retrato amaldiçoado, uma princesa dourada e um casamento real.

João e Maria voltam para casa cheios de perguntas. Nada satisfeitos com as respostas de seus pais, eles decidem agir por conta própria.

Os corajosos João e Maria reúnem um pequeno exército para derrotar o dragão que está aterrorizando o reino.

Depois da batalha, os irmãos fazem uma descoberta chocante. Agora, para proteger o reino, eles precisam fazer algo que parece impossível.