Bem no dia em que a academia dá boas vindas às novas alunas, Mildred acidentalmente destrói parte da escola.

Um poderoso feitiço deixa Mildred e Ethel coladas até que aprendam a conviver. A nova professora de artes tenta incentivar a criatividade das meninas.

Enquanto Mildred e suas amigas procuram a Pedra Fundamental, a ambiciosa Ethel usa mágica para criar um clone de si mesma -- e o resultado é preocupante.

A professora Mould ajuda Mildred com sua mágica, e Beatrice revela a razão de seus espirros. O maior fã de uma cantora famosa tem um segredo ainda maior.

Um dever de casa faz Mildred buscar o pai que nunca conheceu. A Professora Drill mal pode esperar pelo Dia dos Esportes, mas Maud fica apavorada só de pensar nisso.

Depois de estragar a diversão de todo mundo com uma brincadeira, Enid corre risco de ser expulsa. Será que Mildred conseguirá salvar a amiga?

As meninas do segundo ano enfrentam o assustador Bosque do Oco à procura de ingredientes para uma poção. Esmeralda volta à academia para visitar as irmãs.

Os preparativos para a apresentação de aniversário da Diretora Cackle estão a mil. Agora, para o desespero de Maud, o futuro da escola depende do sucesso do show.

Com a Diretora Cackle viajando e uma importante inspeção escolar a caminho, Beatrice faz um feitiço para deixar a Professora Hardbroom mais doce.

Os problemas acabaram! A Professora Pentangle chegou, pronta para ensinar o melhor da magia moderna e assumir o controle da escola.

Mildred coloca uma poção do amor na bebida da Professora Bat. Só que todos os professores acabam bebendo... Ethel revela um plano surpreendente.

As garotas pedem ajuda a seus ancestrais para reacender a Pedra Fundamental. Na festa de Halloween da escola, feitiços dão errado por todos os lados.

Com a academia em crise e as amigas congeladas, Mildred pensa em fazer um sacrifício para salvar o dia.