Depois de ouvir o rei Triton falar sobre ele, Sebastian pensa que ele foi demitido como o conselheiro de confiança do rei. Ele procura um novo emprego, mas é requebrado no final.

Rei Triton quer que Ariel aprenda a tocar o calliope, mas Ariel quer aprender a tocar a harpa. Ela tenta aprender o calliope e sua má jogada desperta um velho e antigo míssil do mar malvado.

Observe que a baleia retorna e antes que Ariel e os outros possam se alegrar com as pessoas do circo levá-lo para se juntar ao ato com todos os outros animais abusados.

Os feitiços de Ursula não funcionaram ultimamente por causa de uma criatura de má sorte. Ariel encontra a criatura e o traz para casa, mas Ursula ainda quer destruir a criatura da má sorte e quem é dono dele.

Ariel ri de tudo, mesmo as coisas sérias, então, um sorvete de espingarda lançou um feitiço sobre Ariel, então, quando os maremotos da risada se levantarão. Ele fica cansado disso, então quando ela se encontra com este bichinho, ela ensina-lhe o poder do riso.

Ariel quer pernas para que ela possa dançar, mas ninguém acredita em seus sonhos. Ela fica desanimada até encontrar outra sereia chamada Gabriella que quer cantar, então eles vão para uma estrela do mar mágica que pode tornar seus sonhos realidade.

O velho e perfeito amigo de Sebastian de sua infância vem para a cidade. Quando Sebastian fica bravo porque é tão perfeito, Sebastian se torna um peão no plano de Ursula para dominar o reino.

Ariel quer aprender mais sobre os seres humanos, então ela vai a um humanoalogista que faz seu dia quando ele diz a ela que um humano está vindo debaixo do mar em um submarino de metal em forma de peixe.

Sebastian está triste porque ele é um pequeno caranguejo, então Ariel vai para uma caverna onde ela se torna uma bruxa do mar. Ela coloca um feitiço sobre Sebastian que o torna grande, mas o Sebastian maior recebe menos espaço para todos no mar.