Após perseguição em túnel, Nando tira a vida de Reinaldo e invade a favela para ser o novo dono do morro.

Depois de cometer um crime, Nando precisou fugir da polícia, mas pretende recuperar a familia a qualquer custo. O passado assombra Catarina.

Catarina mata assaltante dentro de loja. Homero persegue criminosos pelas ruas. Lacraia e Nando começam a se envolver.

Catarina consegue mandado de prisão contra Nandinho. Josefa arma para Nando encontrar Olímpia e Sandrinha.

Augusto briga com a noiva Gisele e fica com Michela, sem saber que se trata de um travesti. Michela aparece morta no dia seguinte.

Catarina começa um inquérito para apurar a ação da milícia no morro do Cabeção. Nando consegue resgatar Olímpia e sua filha.

Catarina consegue encontrar uma testemunha que pode ajudá-la na investigação do morro do Cabeção. Lacraia propõe virar amante de Nando.

Catarina terá agora que investigar o caso do assassinato do Sr. Eustaquio. Leandro acaba descoberto pelos políticos.

Pascoal desconfia que sua mulher está tendo um caso e pede ajuda para um miliciano. Catarina se encontra com Leandro e acaba se envolvendo.

Renato pressiona Izaque para conseguir informações de Leandro. Catarina acredita que os milicianos estão envolvidos no incidente do Morro do Cabeção.

Catarina tenta reunir provas contra a milícia para não ser transferida. Valdo é preso por Romero. Nando planeja uma retomada em seu esconderijo.

Nando e seu bando retomam a comunidade da Alvorada. Cícero é preso por Araújo e vai para delegacia prestar depoimento.

Nando confessa para Olímpia que teve um caso com Lacraia. Leandro pede para Catarina adiar a separação com Renato.

Leandro consegue ser reintegrado na delegacia. Rosa foge de casa após cansar dos abusos de Romero. Um roubo de arte agita a delegacia.

Nando recebe a visita dos paulistas para a negociação da "venda" da comunidade da Álvorada.

Fidelzinho ameaça os milicianos após promover uma série de greves. Cícero sofre um atentado.

Renato descobre que está sendo traído por Catarina. Tião diz para Nando que vai casar com Josefa e o convida para ser padrinho.

Nando recebe a visita do produtor Rogério e pede autorização para a gravação de algumas cenas de um seriado americano. Leandro acha os diamantes.

Cícero é chamado para depor no inquérito que apura as atividades da milícia no morro do Cabeção. Leandro explica o motivo que o afastou da polícia.

Nando organiza uma invasão à favela do Cabeção, nesta invasão irão acontecer muitos desdobramentos que afetará a Comunidade.

No último episódio da série, Nando tenta desaparecer com a sua família após o Morro do Cabeção ser tomado por Tião.