O novo "chapéu" do Pateta é um ninho com um ovo. Quando o ovo se choca, Pateta se propõe a devolver o pássaro vermelho bebê a sua mãe.

Para acabar com o tédio, Donald tem uma ideia: Uma corrida de balão com a turma toda.

Donald acidentalmente troca o seu galinho de estimação Boo-Boo a Willie, o gigante por um punhado de feijões mágicos, mas quando ele joga os feijões pela janela, cresce um pé de feijão gigante no quintal. Cabe ao Donald, Pateta e Mickey subirem para a fazenda de Willie no céu e salvar o galinho.

Mickey brinca de "esconde-esconde" com o pato Donald. No entanto, Donald tem um esconderijo especial dentro da casa. Será que o Mickey pode encontrá-lo?

É o Dia Feliz do Balão e o Professor Ludovico está dando balões. Quando Margarida pede muitos balões para obter uma foto, ela está levada com Minnie e Pluto no reboque. Cabe ao Mickey e seus amigos resgatá-las.

Pateta ficou resfriado ao acampar. Então, Minnie planeja trazer um pouco de sua "sopa Minnie-strone" para que ele não pode se sentir doente.

Minnie pegou uma das rosas do sono da Clarabela e adormeceu. Cabe ao Mickey, com a ajuda do Donald e do Pateta, pegar a harpa dourada para despertá-la.

Pateta decide participar de um grande show de ilusionismo, mas as coisas não dão muito certo porque ele não se lembra das palavras mágicas.