Cassie Nightingale, a feiticeira favorita de Middleton, e sua filha adolescente Grace, que compartilha a mesma intuição especial de sua mãe, dão as boas-vindas ao Dr. Sam Radford e seu filho à cidade. Quando os transplantes de Nova York se mudam para a Casa Cinza, eles ficam imediatamente fascinados pela dupla mãe-filha ao lado, mas Sam e Cassie rapidamente descobrem que podem não concordar.