Hari se vê preso em uma prisão misteriosa. Uma tentativa de assassinato deixa Day abalado. Gaal e Salvor elaboram um plano de fuga.

Gaal tem uma visão perturbadora. O vínculo de Day com a Rainha Sareth fica mais forte. O Vault se abre e revela uma mensagem enigmática.

O Império recruta Bel Riose para investigar a ressurgente Fundação. Hari leva Gaal e Salvor a um planeta deserto.

A Rainha Sareth e Dawn compartilham um momento enquanto ela tenta aprender mais sobre Day. Os irmãos Constant e Poly trazem Hober Mallow para Terminus.

Gaal, Salvor e Hari chegam em Ignis e encontram a fonte do estranho sinal que estão rastreando. Dawn e Dusk suspeitam de Day.

Day e a Rainha Sareth fazem um anúncio. Tellem semeia desconfiança entre Gaal e Hari. Hober Mallow chega ao seu destino.

Salvor começa a questionar os motivos dos Mentalics. A proposta de Hober Mallow aos Espaciais encontra resistência. Os irmãos Constant e Poly são julgados.

Enjoiner Rue confidencia a Dusk sobre sua desconfiança em Demerzel. Hober Mallow faz uma jogada ousada. Day define o rumo para Terminus e a Fundação.

Crepúsculo e a Impositora Rue descobrem a origem e o verdadeiro propósito de Demerzel. Os planos de Tellem para Gaal assumem um lado sombrio. Em Terminus, Dia confronta o Dr. Seldon.

Gaal, Salvor e Hari traçam um novo caminho em Ignis. Demerzel volta para Trantor e toma decisões que mudarão Império para sempre.