O detetive da Georgia Ralph Anderson inicia a investigação do terrível assassinato de um menino de 11 anos, mas fica perplexo com o forte álibi de seu principal suspeito.

O detetive Jack Hoskins volta ao trabalho depois de uma inesperada tragédia jogar a investigação de Ralph em parafuso.

Confundido pelas evidências conflitantes, Ralph contata a pouco ortodoxa investigadora privada Holly Gibney, que promete trazer um olhar fresco sobre o caso.

Holly persegue uma possível conexão com um caso inquietantemente similar em Dayton, Ohio.

Holly procura por pistas no caso de Dayton com novos olhos. Jeannie dá a Ralph um aviso ameaçador.

Holly apresenta sua teoria sobre a conexão entre o caso Peterson e dois outros assassinatos de crianças.

Holly faz uma tentativa calculada de ajudar um Jack volátil, mas em conflito, enquanto o paradeiro deles é rastreado por Ralph e Alec. Glory considera a sugestão de Howie sobre como garantir o futuro financeiro de sua família.

Ao sentir algo inquietante, Claude se reconecta com seu irmão Seale no Tennessee, enquanto Holly, Ralph, Yunis e Andy o seguem na esperança de isolar a entidade maligna e evitar o próximo assassinato.

Após esconder da polícia local seu verdadeiro objetivo na cidade, Ralph e Yunis entrevistam testemunhas do festival de cavernas, enquanto Holly e Andy visitam a cena.

O grupo se vê em um confronto dramático em seu último esforço para erradicar El Coco.