Quatro anos depois, no Egito, Maria e José cuidam do pequeno Jesus. Maria diz sentir saudades de Ana e Joaquim. O testamento de Herodes é lido. Antipas fica decepcionado e pede para falar a sós com seu irmão, Arquelau. Antipas ameaça Arquelau, mas não tem coragem de mata-lo. Maria descobre que Sula não conseguiu salvar seu bebê. Maria trata Sula com carinho. Joaquim agradece a Deus pela volta da filha. Vinte e seis anos se passam. João Batista aparece no deserto.