O Anjo Gabriel diz que Maria foi escolhida por Deus para trazer o Messias ao mundo. Isaque se encontra com Judas Galileu. Temendo a força de Roma, Herodes dá uma bronca em Arquelau e Antipas. Maria se emociona ao lembrar do encontro com o anjo. Simeão fala sobre a vinda de Messias para Barrabás. Maria não consegue dizer a verdade a José. Sula esbraveja e diz que se casará logo com Zebedeu para viver longe de Maria. Maria encontra José e ele diz que precisa ter uma conversa.