Shinjiro aceita testar uma nova armadura que se adapta aos seus poderes e acaba precisando dela antes do que imaginava.

Shinjiro não lembra do que fez, mas é impedido de usar a armadura por um tempo. O pai dele suspeita de uma maldição.

Shinjiro decide tomar uma atitude e se vingar. Mas novamente, não se lembra do que aconteceu quando acorda.

A opinião pública se volta contra Ultraman. Mephisto toma o controle das transmissões para divulgar sua mensagem diretamente ao povo.

Ide manda Taro e Moroboshi procurarem Shinjiro, que está perdido e confuso em meio aos acontecimentos.

No esconderijo, Daisuke Arashi conta a Shinjiro sobre o passado de seu pai. Juntos, eles tentam descobrir qual será o próximo alvo de Mephisto.

Rena se encontra com Seiji Hokuto após receber uma notícia devastadora. Shinjiro fala com Daisuke sobre seus sonhos estranhos envolvendo Zetton.

Rena fica sem entender o que aconteceu e Seiji decide levá-la até o alienígena que o criou. Taro finalmente encontra Shinjiro.

Taro e Shinjiro ficam surpresos com a chegada de Jack. Rena busca respostas sobre a origem de seus poderes. A sede da Patrulha Científica é invadida pela polícia.

A luta contra Mephisto intensifica a aversão do público ao Ultraman. Moroboshi e Shinjiro tentam invadir o quartel-general da Patrulha Científica.

Rena e Shinjiro compartilham segredos. Ultraman e seus amigos enfrentam um inimigo poderoso do passado.

Enquanto Shinjiro enfrenta suas próprias batalhas, seus amigos lutam para derrotar Zetton. Um novo capítulo começa para a Patrulha Científica.