Rosalind faz questão que Nolan saiba que ela não o esqueceu. Tim e Lucy trabalham infiltrados com Lopez e a Polícia para prender um criminoso.

Nolan se aproxima de tornar-se um tutor de novatos policiais. O trabalho infiltrado de Lucy é um sucesso e ela é convidada para um treinamento em Sacramento.

Celina Juarez é designada para ser a novata treinada por Nolan e acaba se tornando um desafio para ele.

Rosalind reaparece jurando vingança e a vida de Bailey corre perigo. Nolan e o FBI reúnem forças para impedi-la.

Nolan e Celina perseguem um fugitivo depois que um acidente de carro dá errado. Enquanto isso, uma história do passado volta a assombrar Tim e Lucy tenta ajudá-lo.

Celina e Nolan investigam um depósito que pode ter a ver com um antigo caso de drogas. Wesley, já nervoso com seu depoimento, fica ainda mais ao ver quem é o advogado de Elijah.

Nolan e Celina testemunham um tiroteio, mas percebem que a vítima já estava morta. Nolan tenta fazer com que Bailey se sinta mais confortável depois do pedido.

Nolan e Celina estão em uma corrida contra o tempo para parar a origem de uma explosão.

Nolan e o time investigam a morte de um suspeito sob custódia policial. O que eles descobrem pode colocar a carreira de Celina em risco.

Nyla e seu marido acabam ficando no meio de um roubo de banco e a equipe sai a procura deles. Tim e Lucy finalmente saem juntos, mas o encontro tem algumas complicações.

A procura por um menino desaparecido leva o time a uma briga entre duas gangues rivais.

Nolan e Celina são recrutados para ficar de guarda no hospital depois que um perigoso prisioneiro precisa fazer uma cirurgia. Enquanto isso, Lopez recebe notícias inesperadas.

No meio de um blackout, Nolan e Aaron descobrem que criminosos estão se escondendo na delegacia. Enquanto isso, Lucy e Harper tentam uma mudança de trabalho para Tim.

Nolan e Bailey perseguem um misterioso atirador após um tiroteio perto da casa deles. Wesley desconfia que um juiz está aceitando suborno ao tirar uma valiosa testemunha de um caso.

Com a ajuda do FBI, Lopez precisa ajudar Elijah derrubando o líder de uma gangue para garantir sua própria segurança.

A equipe precisa deter um caminhão com conteúdo altamente inflamável enquanto Nolan, Thorson, Juarez e Harper procuram os três homens que podem ter sido expostos ao Ebola.

Agora que Elijah e Abril são aliados, a equipe precisa confiar em Monica, a advogada de Elijah, para descobrir seus planos. Nolan e Juarez reabrem um antigo caso.

Quando Dim some, Chen e Bradford se juntam a CIA para encontrá-lo, mas acabam precisando da ajuda de Juicy.

A equipe investiga alguns sequestros muito parecidos e acabam descobrindo uma proximidade com alguém do time. Lucy e Tim começam a sentir a rotina cansativa.

A ex-esposa de Tim retorna pedindo ajuda da equipe para salvar um conhecido do seu tempo infiltrada. A volta de Isabel acaba colocando mais pressão em Lucy e Tim.

Lucy trabalha infiltrada em uma operação ilegal. Harper e Nolan trabalham juntos para resolver um mistério.

Após uma pessoa da equipe ser atingida, o time percebe que talvez a divisão deles seja o alvo.