Depois de se conhecerem em um karaokê de Tóquio, quatro músicos resolvem ir para a pacata Karuizawa e formar um quarteto de cordas.

Cética, Suzume se pergunta por que Beppu e Iemori estavam no karaokê na mesma noite que Maki. Uma colega de trabalho de Beppu o convida para tocar no casamento dela.

Um adolescente surge do nada no Nocturne, dizendo a Suzume que o pai dela está prestes a falecer e deseja vê-la uma última vez.

Dois homens questionam Iemori sobre a mulher da foto, mas ele não diz nada sobre o paradeiro dela. Depois que eles vão embora, um segredo é revelado.

Um produtor musical convida o quarteto a se apresentar em um festival de música clássica. Maki entra em pânico e recusa a oferta.

Sem querer, Suzume leva uma pessoa suspeita para casa. A sogra de Maki a pressiona, querendo saber se ela matou Mikio.

Maki finalmente reencontra Mikio e prepara uma surpresa romântica para ele. Suzume corre e tenta alertar Kyoko.

Depois do divórcio de Maki, a vida segue normalmente. Deixando de lado os próprios sentimentos, Suzume pede a ajuda de Iemori para uma missão especial.

Ao ver a decepção dos colegas, Beppu pede um prazo para encontrar uma saída. Em Karuizawa, visitantes indesejados procuram Maki.

Um ano depois da partida de Maki, Beppu lê uma matéria sobre ela em uma revista e diz aos amigos que é melhor eles abandonarem de vez a esperança de voltar a vê-la.