Após um motim nas lavouras, o parlamentar George Warleggan manipula o julgamento contra os trabalhadores, mas Ross faz o possível para salvá-los, impressionando Sir Francis Basset.

Sir Francis acredita que Ross deve se opor a Warleggan como candidato ao parlamento. O resultado é um triunfo pela justiça, mas Demelza deve fazer uma confissão a Ross.

Ross discursa contra a escravidão e o uso da mão de obra infantil. De volta a Cornwall, ele é chamado para salvar uma mina em dificuldades e faz uma visita a Elizabeth.

Caroline e Dwight sofrem uma tragédia familiar, levando-a a tomar uma atitude inesperada. Problemas na mina levam Ross a duvidar de um retorno ao parlamento.

No parlamento, Ross consegue algum sucesso em nome de seus eleitores. Ele também conhece Caroline, que fugiu de uma recente tragédia, e o apresenta a Monk Adderley.

Warleggan fica feliz quando descobre uma maneira de prejudicar Ross, que tem uma surpresa para Demelza, enquanto Elizabeth tem novidades.

Demelza acompanha Ross em um baile de caridade oferecido por Warleggan. Ela atrai a atenção predatória de Adderley, levando-o a desafiar Ross para um duelo.

Suspeitando da paternidade de Valentine, Warleggan é frio com Elizabeth. Morwenna aceita se casar com Drake, e Ross pensa em renunciar ao parlamento contra a vontade de Falmouth.