Ross e Demelza tentam reconstruir o casamento e esquecer dos eventos passados, mas alguns recém-chegados na cidade ameaçam a frágil reconciliação.

Ross vai à França para procurar notícias de Dwight. George começa em seu novo cargo como magistrado. Drake se apaixona pela governanta Morwenna.

Ross volta para casa sem Dwight. Uma colheita fracassada incita um tumulto que é controlado por George. Morwenna recebe a indesejada visita do Rev. Whitworth.

Dwight padece na prisão francesa e Ross se desespera. Drake se junta a ele em uma missão depois do término com Morwenna. George tenta triunfar na política.

Ross e seus amigos embarcam em outra expedição na tentativa de tirar Dwight da prisão. George despreza Ross. Morwenna desiste de vez de Drake.

O Rev. Whitworth tortura Morwenna. Agatha e George cruzam espadas em uma luta mortal. Demelza recebe um admirador de Ross que deve sua vida a ele.

Morwenna traz sua irmã Rowella para ajudá-la durante sua gravidez. Ross tenta ajudar Drake. Elizabeth e Demelza percebem a infelicidade de Morwenna.

As palavras que Agatha disse antes de sua morte surtem efeito sobre Warleggan, que consegue se tornar um membro do parlamento. Elizabeth e Ross discutem.

Sir. Francis nomeia Ross para liderar os voluntários. George é acusado de usar seu cargo para benefício próprio. Rowenna tenta se vingar de Whitworth.