Após três anos cruzando oceanos, desertos e a Rota da Seda, o jovem Marco Polo se torna prisioneiro do grande Kublai Khan.

Enquanto Kublai Khan compete com seu irmão pelo controle da Mongólia, Marco descobre que a justiça na cidade imperial do Khan é rápida e mortal.

Enquanto Marco inicia uma perigosa relação com a bela Princesa Azul, a tensão aumenta entre Kublai e o dissimulado chanceler de Xiangyang, Jia Sidao.

Soldados cercam a cidade fortificada de Xiangyang e o Príncipe Jingim coloca suas habilidades diplomáticas à prova. O Khan questiona a lealdade de Marco.

Marco procura pelo mandante de um atentado e o Príncipe Jingim considera os riscos de uma retaliação.

Na véspera de uma cerimônia auspiciosa, Marco procura o responsável pela tentativa de assassinato contra Kublai Khan enquanto uma nova tentativa se desenrola.

Marco e Cem Olhos tentam infiltrar Xiangyang, enquanto o chanceler da citadela esgota suas cartadas para manter o poder.

Kublai decide ultrapassar a muralha e conquistar a cidade de Xiangyang, e a lealdade de Marco é colocada à prova.

Marco vê seu destino novamente nas mãos do Khan. Mesmo fora das muralhas de Xiangyang, o chanceler Sidao tenta reconquistar o poder.

A ingenuidade e lealdade de Marco são testadas novamente quando o Khan toma a violenta decisão de se tornar imperador do mundo.