Agentes de inteligência ao redor do mundo estão sendo atacados por forças alienígenas, e o MI6 procura as únicas pessoas que podem ajudar: a Doutora e seus amigos.

Na segunda parte desse suspense épico de espionagem, um plano terrível para destruir a humanidade está prestes a entrar em ação. Será que a Doutora e seus amigos conseguirão escapar de múltiplas ameaças e derrotar essa aliança mortal?

Ao decidir que todos mereciam umas férias, a Doutora leva Graham, Yasmin e Ryan para um resort de luxo para relaxar. Porém, eles descobrem que o local esconde alguns segredos mortais. Quais são os monstros ferozes que estão atacando o Tranquility Spa?

É 1903, e na beira das Cataratas do Niágara, há algo errado com o gerador de Nikola Tesla. Será que Tesla recebeu mesmo uma mensagem de Marte? E onde seu rival, Thomas Edison, se encaixa nisso? A Doutora e os seus amigos descobrirão as respostas.

Marchando pela Gloucester dos dias atuais, os Judoon estão à procura de um fugitivo. Mas quem é ele? E por que esses alienígenas mercenários estão atrás deles?

O que conecta um astronauta perdido no Oceano Índico, pássaros se comportando de forma estranha no Peru e um oficial naval americano em uma praia de Madagascar? O Team Tardis vai investigar.

Quando Graham, Yaz e Ryan voltam para casa para visitar amigos e família, eles se encontram assombrados por experiências bem diferentes. Quem é a figura pedindo por ajuda além das estrelas, e por quê?

A Doutora e a gangue chegam na Villa Diodati, no Lago Genebra, em 1816 – o dia em que Mary Shelley se inspirou a escrever Frankenstein. O plano é passar a noite absorvendo a atmosfera na presença de grandes nomes da literatura. Mas os fantasmas são reais.

A Doutora e a sua gangue devem proteger o restante da raça humana em um confronto com os Cybermen.

No épico e emocionante season finale, os Cybermen estão em marcha. Os últimos sobreviventes da raça humana são caçados. Graham, Ryan e Yaz tentam sobreviver. Civilizações caem. Mentiras são expostas. Nada mais será o mesmo para a Doutora.