Véspera de Natal, 1892, e a neve caindo é o material dos contos de fadas. Quando o conto de fadas se torna um pesadelo e uma ameaça assustadora ameaça a Terra, uma jovem governanta pouco ortodoxa, Clara, pede ajuda ao Doutor. Mas o Doutor está de luto, recluso e determinado a não se envolver com os problemas do universo. Com o retorno de velhos amigos, será que o Doutor realmente abandonará a humanidade ou lutará para salvar o mundo e Clara das garras geladas dessa ameaça misteriosa?