Depois de dizer adeus a Martha Jones no fim de Last of the Time Lords, o Décimo Doctor acidentalmente pilota sua TARDIS para o caminho da... TARDIS do Quinto Doctor! Enquanto o atual Doctor aprecia aspectos do Quinto, o Quinto Doctor se torna cada vez mais preocupado que as TARDISes combinadas ameacem rasgar um buraco no espaço e no tempo do tamanho da Bélgica!