Jack Harkness entra na TARDIS do Doutor e descobre um alienígena de cabeça azul que afirma ser um Doutor regenerado. O alienígena revela o jogo quando Jack percebe que ele está armado, algo que o verdadeiro Doutor nunca estaria. O alienígena se identifica como Sao Til, um traficante de armas que comercializa membros. Jack saca sua arma e os dois entram em um impasse antes de...