Enquanto Philip e Elizabeth lutam para conter os riscos do relacionamento de Paige com Matthew Beeman, o Centro os envia para uma operação diferente de qualquer outra que já fizeram antes, levando a sua família e seu casamento ao limite.

Stan e Oleg lutam com as duras consequências de sua complicada história, e Philip e Elizabeth enfrentam uma nova missão com implicações devastadoras para seu país.

Philip e Elizabeth contam mais sobre o negócio da família para Paige, mas novas questões urgentes surgem quando uma operação toma um rumo sinistro e inesperado. Enquanto isso, um pacote sensível compromete a vida de Oleg em casa.

Philip e Elizabeth têm dúvidas sobre uma nova missão, enquanto um fantasma do passado de Philip traz perigos imprevistos. No FBI, Stan toma uma atitude chocante que pode causar problemas para sua carreira.

Philip e Elizabeth recebem notícias surpreendentes sobre Henry – e notícias devastadoras sobre uma operação passada. Stan pode estar se apaixonando, mas Philip se pergunta se algo mais sombrio está acontecendo.

Gabriel surpreende Philip e Elizabeth com um anúncio repentino e uma revelação devastadora sobre o passado de Philip. Stan e Aderholt atraem uma mosca para sua teia, enquanto Oleg e Ruslan emboscam seu primeiro suspeito.

À medida que Paige fica ainda mais envolvida no mundo de seus pais, as tensões com Matthew Beeman atingem o limite máximo. As armadilhas de Philip e Elizabeth dão reviravoltas surpreendentes.

Um segredo une Elizabeth e Paige. Em Moscou, os segredos de Oleg o colocam sob suspeita da KGB. Uma nova reviravolta na operação Morozov cria uma oportunidade que muda tudo.

Philip e Elizabeth são pegos de surpresa quando as coisas com Tuan tomam um rumo inesperado. Enquanto isso, Henry faz uma proposta espantosa, e Stan tem um encontro perturbador com a viúva de Frank Gaad.

A curiosidade de Paige leva Philip e Elizabeth a fazer uma escolha que pode mudar o equilíbrio de suas vidas para sempre. O recrutamento de Sofia por Stan e Aderholt produz frutos de repente.

Uma missão surpresa do Centro divide Philip e Elizabeth, levando-os a um momento de profunda crise. Stan leva Henry para conhecer o FBI. Mas será que ele vai ver coisa demais?

Enquanto Philip e Elizabeth lutam com uma decisão importante, Tuan toma decide tomar as rédeas da operação Morozov. Na Rússia, a investigação de Oleg colide com as realidades do sistema soviético.

Philip e Elizabeth correm contra o relógio para salvar uma vida em perigo, enquanto Stan enfrenta um futuro incerto.