As tensões entre Philip e Elizabeth aumentam quando eles discordam sobre como lidar com as ordens do Centro. Quando Elizabeth perde informações importantes, Philip recruta Annelise em uma missão com um resultado inesperado.

Elizabeth e Philip se juntam para lidar com uma missão que deu errado, mas lutam para reconciliar suas ideologias cada vez mais opostas. Stan recebe um desertor soviético, Zinaida, nos EUA. Nina se adapta à sua nova realidade.

O perigo aumenta para Elizabeth e Philip conforme eles se aproximam do círculo interno do grupo afegão da CIA. Stan monitora Zinaida. O agente Aderholt desafia o agente Gaad em uma operação crucial.

Philip enfrenta um dilema moral com relação a um contato. O atrito entre Philip e Elizabeth se agrava. Stan desenvolve uma teoria com sérias repercussões para a segurança nacional.

Philip faz malabarismos com as muitas mulheres de sua vida enquanto Elizabeth toma medidas drásticas para completar uma missão. Stan apresenta um plano para salvar Nina com um aliado improvável.

Gabriel tem informações surpreendentes. Elizabeth começa a tomar as rédeas dos assuntos familiares. Stan recebe notícias perturbadoras de seu passado e recorre à Sandra para obter apoio.

Philip e Elizabeth sentem o peso de um novo segredo familiar enquanto acompanham os interesses da KGB na África do Sul. Stan enfrenta lutas tanto no trabalho quanto em casa.

O casamento de Martha e Clark passa por seu teste mais desafiador até agora. À medida que as pressões sobre Philip se intensificam, Elizabeth se volta para Gabriel com um pedido difícil.

Philip e Elizabeth lutam com a gravidade de danos colaterais inesperados. Stan e Oleg elaboram um plano arriscado para salvar Nina.

Os Jennings elaboram um plano para os visitantes Mujahideen da CIA. As tensões na casa dos Jennings aumentam.

As vidas pessoal e profissional dos Jennings entram em choque de novas e perigosas formas. Nina se esforça para descobrir quais serão seus próximos passos. Arkady dá para Oleg e Tatiana uma operação com potencial incerto.

Martha recebe um convidado inesperado. Philip e Elizabeth devem trabalhar um formidável comandante Mujahideen. Paige comporta-se mal.

Elizabeth e Paige fazem uma viagem que as coloca em território perigoso. Depois de uma missão carregada de tensão, Philip procura consolo em uma fonte improvável. O plano de Stan para salvar Nina termina de forma imprevista.