Elizabeth recupera-se de seu ferimento e vai e diretamente para o que deveria ter sido uma missão de rotina – mas tudo dá errado, deixando ela e Philip temendo não apenas por si, mas por toda a sua rede... e família.

Enquanto Philip investiga as consequências da última operação, Elizabeth fica em casa, preocupada com sua família, até receber um misterioso pedido de socorro.

Philip e Elizabeth completam a próxima missão, mas não sem complicações, e Philip fica cada vez mais preocupado com a disposição de Elizabeth para a ação. Stan segue o rastro da visita da KGB, o que leva a muitos elogios no trabalho, aumentando seu apego à Nina e a dependência dela.

Um velho amigo retorna para complicar as coisas para Philip e Elizabeth. Eles não só têm que interceptar um alvo que poderia se mostrar valioso para a União Soviética, mas também têm que assumir uma missão sem o apoio do Centro.

Os Jennings finalmente ganham um novo operador, enquanto Philip tenta limpar a bagunça da última operação. Elizabeth, disfarçada como Jennifer, a irmã de Clark, faz o melhor para suavizar as coisas com Martha.

Um oficial da Marinha perigoso torna-se a chave da missão de Philip e Elizabeth, assim como uma ameaça potencial à segurança de sua família.

Philip usa o agente Charles Duluth para ajudá-lo a acessar um precursor precoce da internet, para que a KGB possa colocar escutas nas comunicações do governo americano. Nina enfrenta a ameaça de um teste de polígrafo do FBI.

Philip e Elizabeth enfrentam reviravoltas dolorosas em suas diversas missões. Stan luta para ter acesso a um programa militar americano que poderia lhe dar vantagem em seu conflito com Oleg.

A planejada missão dos Jennings toma um rumo desagradável, com impactos diferentes em cada um deles. Stan se aprofunda no trabalho à medida que sua vida pessoal continua a sair dos trilhos.

Uma nova missão com implicações internacionais faz Philip pedir a ajuda de Annelise, e um velho inimigo retorna à capital querendo vingança. Stan faz uma descoberta que pode colocar o FBI no rastro dos ilegais.

Elizabeth descobre notícias sobre Kate. Philip busca um contato à procura de informações sobre um sistema de invisibilidade. Stan continua a perseguição aos ilegais.

Com Larrick chegando perto, Elizabeth se apressa para tirar Jared do país. Philip prepara Fred para um trabalho. Arkady finalmente mostra sua jogada, forçando Stan a fazer uma escolha impossível.

Ninguém está a salvo, quando Philip e Elizabeth tiram os filhos de casa para completar uma missão. Stan está com o futuro de Nina em suas mãos.