O Gon e o Killua tentam se infiltrar na República de Gorteau do Leste em busca de deter o processo de seleção que está em prosseguimento. Chegando em uma vila, veem um deserto, mas descobrem traços de sangue nas paredes e resolvem seguir as pistas que têm e veem um bando de cachorros selvagens. O Killua então percebe o motivo da celebração nacional.
