Cartherine presenciou o assassinato de sua mãe quando era adolescente e só não foi morta porque uma estranha criatura a salvou. Anos mais tarde, ela reencontra essa criatura na forma humana, o doutor Vincent.

Uma bailarina é assassinada e Vincent suspeita que a substituta da vítima mentiu em seu depoimento sobre o crime. Enquanto isso, Cat se indispõe com sua irmã por continuar investigando a morte de sua mãe.

Uma imigrante da Bósnia é presa por ser suspeita de ter matado o juiz que deportou seu irmão. Vincent afirma que ela é inocente e Cat, confiando em seus instintos, tenta descobrir a verdade.

Vincent reanima um adolescente que foi abandonado em um lixo e o leva ao hospital; Silverfox e seus agentes oferecem informações à Cat em troca de Vincent.

A câmera de vigilância de uma loja de conveniência captura imagens de Vincent tentando evitar um roubo; Tess e Cat procuram a noiva de um médico; Heather planeja uma festa de aniversário surpresa para Cat.

Catherine fica se perguntando por que Vincent não apareceu ao encontro que haviam marcado; Vincent tenta descobrir por que desmaiou.

JT suspeita que Vincent esteja envolvido no assassinato de um universitário que Cat está investigando. Além disso, Evan é sequestrado enquanto procura pistas de um crime.

J.T. acha que Catherine é a causa dos desmaios de Vincent; Tess e Cat investigam uma tentativa de assassinato contra artista pop adolescente.

Catherine fica sabendo que Evan recebeu uma verba de pesquisa para estudar células DNA mutantes descobertas em uma cena de crime; Joe e Tess se envolvem romanticamente.

Vincent é confrontado com repercussões de seu passado; Cat confronta seus sentimentos por Vincent enquanto está no hospital; J.T. recebe uma visita inesperada.

Vincent está dividido entre suas lembranças de Alex e seus sentimentos por Cat; Tess investiga a morte da esposa de um rico aventureiro.

Cat é forçada a interromper o programa romântico de Vincent com Alex quando ela teme que suas vidas possam estar em perigo; Evan fica ainda mais desconfiado de J.T. após encontrar um bug.

Vincent e Cat não têm certeza se podem confiar em Alex; Evan percebe que a mulher com quem ele está saindo tem segredos; Heather se apaixona pelo irmão mais novo de Joe.

Heather pede ajuda a Tess para encenar uma intervenção; Evan leva uma proposta em consideração; Vincent toma uma decisão difícil.

O novo promotor Gabe Lowan tem suspeitas de que casos envolvendo o feitor não estão sendo bem tratados; Cat ameaça uma testemunha ao tentar proteger Vincent.

A pessoa parece estar incriminando o vigilante; Tess faz uma descoberta que irá mudar permanentemente seu relacionamento com Cat.

Cat é forçada a revelar um segredo que havia escondido de Tess para preservar sua amizade e proteger Vincent. Evan testemunha algo que o faz mudar de opinião sobre Cat, e isso lhe dá mais vontade de capturar a fera.

Evan se declara para Cat e admite ter contado a Muirfield a localização de Vincent. Após perceber que cometeu um grande erro, ele se esforça para salvar Vincent e Cat; Gabe descobre que há um espião no departamento.

Gabe confessa a Cat que ele sabe sobre Muirfield; a desconfiança de Vincent sobre Gabe e suas intenções causa tensão entre Vincent e Cat; J.T. e Vincent finalmente encontram um novo lugar para morar.

Vincent fica com ciúmes de Cat quando ela convida Gabe para o memorial da morte da mãe dela; a prefeita da cidade leva um tiro, levantando suspeitas de que Gabe esteja envolvido; Cat acredita que a mãe tenha forjado a própria morte.

Cat e Vincent discutem seu futuro quando ela suspeita estar grávida; Cat e sua parceira são escolhidas para proteger Gabe, que é atacado num hotel; Gabe revela informações que podem transformar radicalmente a vida de Vincent.

Segredos chocantes sobre o pai de Cat vêm à tona; Vincent sofre uma transmutação genética como consequência dos medicamentos de Gabe e acaba perdendo suas habilidades; Gabe quer capturar Vincent e decide sequestrar Cat para forçá-lo a se entregar.