Numa viagem no México, Scott descobre que Kate atacou Derek. O grupo sai para procurá-lo numa cidade abandonada.

Kate sequestra Derek quando ele ataca Deaton. Scott se une a Peter para impedir Kate de continuar com seus planos.

Stiles convence Scott a usar seus poderes quando um aluno novo ameaça a reputação deles. Stilinski investiga um terrível assassinato.

O Mudo ataca Peter e se mete com Derek na escola. Lydia consegue acessar o computador do Mudo e descobre algumas verdades.

Malia não consegue ajudar Lydia a controlar seus poderes, e elas procuram Meredith. Scott, Stiles e Kira ficam de olho em Liam no jogo de lacrosse.

Para conseguir a soltura de Violet, Garrett prende Liam. Stiles, Lydia e o delegado Parrish pedem ajuda a Meredith.

A escola é colocada em quarentena para evitar que um vírus se espalhe. Scott, Stiles, Kira e Malia ficam presos dentro dela.

Scott é a principal peça de um plano para determinar a identidade do Benfeitor. Peter e Malia tentam localizar a mãe de Malia.

O delegado Parrish sobrevive a um atentado. Lydia revela mais sobre o passado de sua avó.

Scott, Derek, Kira e mais amigos contra-atacam os caçadores. Lydia tem informações úteis para Stiles e Malia.

Deaton tenta saber mais sobre Derek na Casa Eichen. Liam tem pesadelos sobre os Berserkers.

Scott perde o controle, mas seus amigos conseguem quebrar o encanto de Kate.