Quando Lydia some do hospital, lobisomens e caçadores começam a busca para descobrir não só seu paradeiro, como também no que ela se transformou.

Isaac é detido e Scott, Stiles e Derek decidem libertá-lo antes que os Argents ponham as mãos nele -- e antes que ele se transforme.

Scott tenta impedir que Derek crie mais lobisomens e Argent começa o treinamento de Allison. A nova criatura na cidade faz mais uma vítima.

Quando o novo metamorfo ataca novamente, Scott recruta Allison para obter um livro raro da coleção de Gerard, enquanto tenta sobreviver ao jantar em família.

Derek se convence de que Lydia é o metamorfo que eles procuram, obrigando Scott a reunir os amigos, e alguns inimigos, para protegê-la.

Depois de descobrir detalhes sobre o metamorfo, Scott e Stiles tentam proteger os amigos enquanto a família de Allison lhe dá uma missão.

Enquanto Lydia começa a ligar os fatos sobre a mordida de Peter, Jackson causa mais problemas para Scott e Stiles e Derek passa por uma crise de fé.

Scott e Stiles bolam um jeito de capturar o novo metamorfo. A mãe de Allison bola um plano para acabar com Scott de uma vez por todas.

Scott e Stiles terão que ir ao aniversário de Lydia, e Derek prende seus novos lobos na primeira lua cheia deles.

Após a revelação de um segredo chocante, Scott, Stiles, Melissa e o xerife Stilinski são feitos reféns. Allison segue a pista de Derek até a estação.

Scott terá que ajudar a vencer o campeonato de lacrosse enquanto tenta descobrir um meio de deter Gerard. Allison e Argent continuam a caçar Derek e seus lobos.

Com uma morte chocante no campo de lacrosse, Scott e seus amigos precisam descobrir o plano de Gerard enquanto Derek trama sua destruição.