Quando seu melhor amigo convence Scott a procurar por um corpo desaparecido na floresta, uma criatura ataca da escuridão.

Ciente de estar se tornando um lobisomem, Scott terá de enfrentar os caçadores, outro lobisomem e as pressões da vida de adolescente.

O primeiro encontro de Scott e Allison acaba em confusão no temido "encontro grupal", com Lydia e Jackson.

O novo caçador da cidade põe em risco a vida de Derek, forçando-o a fazer alianças contra a vontade com Scott e Stiles.

Um novo ataque de animal envolvendo Lydia e Jackson levanta mais dúvidas sobre os animais selvagens. Enquanto isso, Scott e Allison matam aula.

Stiles e Scott descobrem um jeito de controlar sua transformação para que ele possa ficar com Allison. Derek continua tentando fazer uma aliança com Scott.

Presos na escola à noite, Scott e seus amigos terão que encarar a ameaça de um ataque de um poderoso lobisomem que tentará invadir o local.

Com Derek fugindo do xerife Stilinski, Stiles terá que ajudar Scott a encarar sua segunda lua cheia como lobisomem.

Pistas, incluindo um encontro anterior com Derek, levam Jackson a fazer suposições perigosas sobre Scott, que ameaçam a vida de ambos.

Scott acaba tendo que lutar para proteger as pessoas que ama, inclusive Allison -- que começa a seguir pistas sobre a história de sua família.

Lutando com os segredos da família, Allison passa a se concentrar em Scott e no baile da escola. Enquanto isso, as tensões transbordam entre lobisomens e caçadores.

Pego em meio a uma guerra entre caçadores e lobisomens, Scott encontra uma pista que o ajuda a recrutar amigos e um ex-inimigo para pôr fim à matança.