Michael e Justin enfrentam a incerteza sobre o futuro de sua revista em quadrinhos "Rage".

Tendo deixado Brian, Justin precisa encontrar uma maneira de pagar pela escola.

Brian empresta sua perícia ao fundraiser "Carnivale" do Center e considera o pedido de doação de esperma de Lindsay e Melanie.

Lindsay e Melanie pedem a Michael para pai de seu segundo filho.

Brian vence a corrida da prefeitura de Stockwell, a maior parte do tempo para a consternação de seus amigos.

Com a ajuda de Brian, Stockwell lidera as pesquisas. Ted prepara o Jerk-at-work.net para qualquer invasão policial surpresa.

Ted está sob fiança e implora a Brian para falar com Stockwell em seu nome.

Michael e Ben ajudam um jovem traficante. Justin inicia um estágio na Vanguard e uma missão para reconquistar Brian.

Woody's é fechado após um concurso de strip amador. Stockwell descobre o gay de Brian.

Brian e Justin enfrentam Stockwell; Ted faz um desvio perigoso a caminho de uma escapada de fim de semana.

Brian é demitido quando é pego minando a campanha de Stockwell.

Brian investiga a morte de Dumpster Boy com base em uma dica de Hunter.

Hunter coleta provas ligando o assassino de Dumpster Boy a Stockwell.

Brian arrisca tudo para derrubar Stockwell na véspera da eleição. Ted finalmente atinge o fundo do poço.