Tanigaki se une ao renomado Tetsuzo Nihei para procurar Retar, o último lobo Ezo de Hokkaido. Sugimoto e Asirpa estão determinados a proteger o lobo.

Na cola de Kazuo Henmi, o grupo de Sugimoto vai ao pesqueiro de arenque em Otaru. Sugimoto salva um pescador, que se apaixona por ele.

O grupo de Sugimoto encontra um Ainu que diz ter sido amigo do pai de Asirpa e faz uma revelação chocante. Tanigaki recebe visitantes indesejados.

Em Barato, o grupo de Hijikata recebe uma ajuda inesperada. Em Sapporo, o grupo de Asirpa e Ushiyama se hospeda em um hotel comandado por Ienaga.

O grupo de Sugimoto vê como Inkarmat consegue ler o futuro em um antro de jogo. Eles fazem um acordo com um fazendeiro para eliminar um urso monstruoso.

Com informações valiosas de Dunn, o grupo de Sugimoto vai a Yubari. Tsurumi conhece um taxidermista habilidoso chamado Edogai e faz uma proposta a ele.

Tentando identificar as peles falsas, os grupos de Hijikata e Sugimoto se defendem juntos de um ataque surpresa da 7ª Divisão.

O grupo de Sugimoto chega a um Ainu kotan, mas Asirpa sente que algo está errado. Ogata tenta testar a autenticidade dos moradores da aldeia.

Tanigaki, Inkarmat e Cikapasi continuam a jornada. Sugimoto e Hijikata bolam um plano para resgatar Shiraishi do quartel da 7ª Divisão.