Jessi embarca em sua primeira turnê solo. O CRAVITY e O BLACKSWAN se preparam para estrear, mas a tensão ameaça o futuro de um grupo.

Em Paris, Jessi é surpreendida com uma má notícia. O CRAVITY se apresenta para fãs e espera impressionar a Starship. O BLACKSWAN enfrenta um baque.

Gabi e Sriya batalham por uma vaga no BLACKSWAN. Jessi visita a família e reflete sobre a vida. Jiyong, que não foi aprovado no CRAVITY, traça um caminho futuro.

Jessi faz contato com amigos e realiza uma mudança, em Seul. O BLACKSWAN entra em uma nova fase. O CRAVITY se torna criativo usando um conceito novo.

O CRAVITY vai para Los Angeles, cidade Natal de Allen. Jessi sobe no palco, no Camboja. O BLACKSWAN batalha para superar um escândalo.

Enquanto o BLACKSWAN se apresenta na Bélgica, Leia busca mudança. O CRAVITY diverte milhares na KCON LA. Jessi anuncia seu próximo passo.