Alex Russo leva uma mal-humorada e excepcionalmente poderosa aluna, Billie, à casa do seu irmão Justin na esperança de convencê-lo a abandonar a aposentadoria e dar aulas à menina.

Billie usa a feitiçaria fora da toca, o que faz com que ela tenha problemas com Justin. Com isso, o medo que ela sente de ser mandada embora de mais uma casa vem à tona.

No seu primeiro dia de aula, Billie usa a feitiçaria para impressionar o melhor amigo de Roman. Porém, quando um ciumento Roman rouba a varinha de Billie, ele cai nas garras de um fantasma caçador de feiticeiros!

No Halloween, Billie conta a Roman sobre um espírito que come quem não faz decorações assustadoras em suas casas. Enquanto isso, Justin, Milo e Giada defendem a casa das travessuras dos demais.

Billie e Justin devem trabalhar juntos para desfazer um feitiço após Billie perder o controle da própria brincadeira. Roman ganha músculos graças a uma camiseta mágica. O bichinho de estimação de Milo se perde na casa.

Quando Billie usa um feitiço e, sem querer, enfeitiça seus colegas de classe, deve encontrar uma maneira de quebrá-lo e fazer com que todos voltem ao normal!

Billie descola uma ajuda mágica para terminar seu trabalho de casa e encontra um membro da família Russo. Justin encontra um antigo mentor enquanto Billie usa mágica no desfile de boas-vindas de Roman.

Quando seu feitiço para extrair o siso de Justin acaba removendo também toda a inteligência dele, Billie tem que ficar de olho em um temerário Justin.

Enquanto Billie luta para dominar um feitiço, Roman diz que poderia fazer isso se fosse feiticeiro. Para provar que ele está errado, Billie usa um artifício para transferir seus poderes a Roman.