O caçador de fontes termais, Kozo Yukawa, foi levado para outro mundo por Mayudama, a princesa de tarefas da deusa Inari. Ao sentir o cheiro de enxofre de uma fonte termal, Kozo simplesmente esquece do mundo maravilhoso à sua volta e vai aproveitar as águas.

Enquanto Kozo e Mayudama descansavam nas águas termais, uma elfa aparece. Por algum motivo, ela se torna hostil e ataca os dois banhistas nus com sua magia!

Liliam, a elfa, é derrotada por Mayudama. Nua, ela é trazida para dentro de uma nova terma pantanosa que eles descobriram no meio da floresta. Mas, aparentemente, os elfos consideram as termas como fontes amaldiçoadas da morte.

Graças a Kozo e Mayudama, Liliam passa a entender as maravilhas das fontes termais. Kozo explica que as termas são presentes da natureza que devem ser compartilhadas por todos. Nesse momento, aparece a irmã de Liliam, Olphendeck, a líder dos Elfos.

Olphendeck também se junta a Kozo e aos outros na terma e logo sente na pele as maravilhas da água. Mas, ao notar as orelhas e o rabo da Mayudama, ela fica confusa e logo se põe de joelhos!

Enquanto Mayudama e Liliam se tornam amigas, Olphendeck está curiosa sobre os benefícios das fontes termais de que Kozo tanto fala. Na verdade, a Vila dos Elfos está atualmente com problemas financeiros. Para superar esse problema, ela quer usar as fontes termais.

Kozo fala com empolgação sobre seu plano de criar um spa de fontes termais. Mas as garotas, Mayudama, Liliam e Olphendeck começam a visualizar um spa muito mais sensual.

Kozo procurava por fontes termais para poder criar novos pontos turísticos e trazer vida de volta à sua cidade natal. Mas, ao cair da colina e vir para um novo mundo, ele encontra um velho templo antigo, dedicado à deusa Inari.

Ruirui, o rei que governa este mundo decide visitar o novo spa de águas termais, convidando Kozo e as outras para uma audiência. Ao seu lado, Komachi mantém a compostura e elegância. Ela também é uma serva da Deusa e veterana da Mayudama. Nesse ambiente, Ruirui diz o objetivo de sua visita...

Ruirui, assim como Kozo, acabou renascendo neste mundo e, escondendo o fato de que é mulher, assumiu o trono. Sua verdadeira intenção era fazer de Kozo um vassalo, para que juntos pudessem mudar o mundo.

"Eu quero que o Kozo viva uma vida longa neste novo mundo." Esse foi o desejo de Mayudama e, conversando com Komachi, Kozo entende o verdadeiro significado por trás dele. Tudo isso enquanto aproveitam uma fonte de cor de sangue, rica em ferro.

Logo, o spa de águas termais fica pronto. Mayudama para na porta da frente e admira, surpresa, a fachada do prédio. Ali tem uma grande placa, com o seu nome "Pousada Mayudama" escrito em belas letras. Então Kozo explica o motivo da escolha desse nome.