O dr. Eli Adler é um psiquiatra infantil assombrado pela morte de sua esposa Lynn. Um dia, Noah, de oito anos, aparece com um conhecimento inexplicável sobre a vida de Eli.

Após a explosão de Noah na escola, Eli se envolve mais no tratamento, descobrindo desenhos e paralelos assustadores com seu próprio trauma.

Lutando contra seus demônios e a dor não resolvida pela morte de Lynn, Eli tenta lidar com sua conexão com Noah, mas chega a um avanço.

Conexões inquietantes entre o projeto secreto de Lynn e os desenhos de Noah são descobertas. Eli é forçado a confrontar seu ceticismo.

Em uma reunião tensa, Eli explica seu método pouco ortodoxo de tratar Noah.

Para impedir a transferência de Noah, Eli conduz uma sessão de terapia arriscada — e faz uma revelação surpreendente.

Quando Eli descobre fotos de uma misteriosa casa de fazenda, ele sai em busca dela.

Denise implora para que Eli investigue a condição de Noah. Eli pretende resolver o quebra-cabeça de sua conexão com Noah.

Eli corre contra o tempo para salvar Noah.