Makoto é visto com estranheza em sua escola, mas isso não impediu que Saki acabasse tendo uma queda por uma pessoa tão peculiar.

Terá um evento na escola de Makoto, o que causa muita empolgação. Para se preparar para esse dia, Makoto sai com seus amigos para fazerem compras.

Makoto se vê pressionado a desistir de usar e gostar de coisas que não são para meninos, e decide agradar sua mãe, chocando muitas pessoas na escola.

As provas acabaram, mas Aoi não foi bem. Para ela conseguir evitar problemas, Ryuji sugere que eles façam uma sessão de estudo intensivo na casa dele e convida Makoto também...

Makoto entende errado alguns comportamentos de Ryuji e Saki e com isso acaba complicando a relação entre os três.

No 2º ano os alunos já precisam pensar no que farão após completarem o ensino médio, e Makoto também precisa tomar algumas decisões importantes para a sua vida.

Ryuji teme que Makoto tenha descoberto o que há muito tempo ele tenta esconder: um sentimento que vai além da amizade. Por outro lado, também há o medo de essa amizade terminar.

Uma pessoa suspeita está rondando as proximidades da escola, e Saki acaba ficando com medo e chamando alguém para fazer companhia.

Ryuji e Makoto vão passar o Natal de um jeito diferente e, com isso, são criadas algumas expectativas. Enquanto é uma época feliz para alguns, há outras pessoas que sofrem.

O clima entre Makoto e Ryuji está bem estranho, enquanto um prefere se afastar, o outro não tem ideia do que pode fazer para entender o que é o melhor a ser feito.

As turmas de Makoto e Ryuji vão juntas a uma excursão, que servirá de palco para reatar uma relação de amizade e de demonstração de amor.

Makoto vai ao encontro de um parente que ele não conhecia, e isso o ajuda a encontrar certas respostas que ele procurava.