Banaza foi invocado a outro mundo, mas logo é dispensado por não ter o poder esperado para combater o Lorde Demônio daquele mundo.

Fenrys não é páreo diante do poder de Flio e se rende. A admiração pelo adversário a faz desejar tê-lo como seu senhor.

Flio agora mora junto de Rys, e o grupo de cavaleiras pediu para que eles ensinem mais técnicas para lutar.

O próprio Lorde Demônio decide conhecer o homem de força invejável, com a desculpa de que foi para visitar Fenrys. Qual será o verdadeiro interesse dele?

Após irem a um lugar longe da capital do reino, todos começam a procurar modos de ganhar dinheiro e manter a vida tranquila. Mas a paz não vai durar por muito tempo.

Flio se desespera ao ver Fenrys ferida e parte para enfrentar a poderosa Djinn. Muita coisa inesperada acontece a partir disso.

Com a chegada de Hiya, Balirossa e suas amigas se sentem ameaçadas por perderem utilidade na casa de Flio e tentam encontrar ocupações para ajudarem nas finanças da casa.

As outras pessoas que moram junto com Fenrys e Flio ainda se surpreendem com como o casal se dá bem, pois o conflito entre demônios e humanos está enraizado na vida das pessoas desse mundo. E, logo, Flio saberá mais detalhes do motivo disso.

A princesa do reino foi atrás de Flio para pedir desculpas e solicitar ajuda, mas ele se recusa a entrar em um conflito, tanto contra os humanos como contra os da raça demoníaca.

Gholl acaba tendo problemas em seu reino e procura Flio para pedir um favor. Balirossa, como sempre, perde o controle diante do Rei Demônio.

Rys ganha hospedagem grátis em uma pousada com fontes termais e já se imagina aproveitando isso junto de seu marido... Mas, como sempre, não poderão ficar a sós.

Yuigarde e seus subordinados criaram um grande caos na vila de fontes termais, ameaçando a segurança de muitos visitantes. Flio e seu grupo se esforçam para ajudar e evitar vítimas.