Um castelo em um mundo misterioso. Dois Majins suspeitos observam uma tela. Eles se chamam Gomah e Degesu. A tela mostra Goku e os outros em uma luta contra Majin Boo. Gomah e Degesu partem rumo à Terra para executar uma certa conspiração.

Goku e seus amigos viram crianças devido ao esquema de Gomah. Eles começam a se preparar para ir ao mundo dos demônios. Goku pega seu Bastão Mágico e se anima com uma nova aventura. É aí que o misterioso Majin, Glorio, aparece!

Goku, Supremo Senhor Kaioh e Glorio partem para o Reino dos Demônios. A nave deles atravessa o espaço e uma dimensão misteriosa. Eles chegam à entrada do Reino dos Demônios, o Terceiro Mundo dos Demônios!

Forçados a atravessar o Terceiro Mundo dos Demônios a pé, Goku e seus companheiros fazem uma parada em uma loja. Lá, eles encontram souvenirs bizarros e conhecem uma Majin muito tagarela e excêntrica, junto de seu marido!

O Majin mascarado que apareceu diante de Goku e seus amigos é, na verdade, uma jovem chamada Panzy! Enquanto Glorio a ignora, Panzy insiste em ser a guia deles. O grupo chega a um castelo suspeito!

Após se depararem com a Polícia Militar, guardiã do Reino dos Demônios, os quatro são forçados a acampar em uma caverna, onde enfrentam outro problema! O enigmático Glorio lança uma magia de raios contra Goku para resolver a situação!

Goku e seus amigos seguem viagem, mas são mais uma vez impedidos pela Polícia Militar, possivelmente por terem localizado o Colar Mágico de Panzy. Será que essa amizade conseguirá salvar Panzy do perigo?

Começa a batalha contra o Tamagami! Os Tamagamis são os guardiões das Esferas do Dragão. Panzy e os outros ficam boquiabertos quando veem Goku enfrentando um deles. Como será o fim dessa batalha?

Os rumores sobre o que Goku fez no Terceiro Mundo dos Demônios se espalharam. Para evitar confusão, Goku se disfarça, mas ladrões descobrem sua identidade!

Goku e seus amigos chegam ao místico Segundo Mundo dos Demônios, onde um vasto oceano se estende até onde a vista alcança. Eles ficam maravilhados, mas logo são atacados pela Polícia Militar.

Após encontrar Vegeta e os outros, Goku e seus amigos chegam a um planeta familiar. Enquanto se preparam para partir, uma figura misteriosa se aproxima. É o Lendário Namekujin que ficou isolado no Reino dos Demônios!

A batalha entre Vegeta e o Tamagami está acirrada, mas a situação complica quando a disputa é levada para debaixo d'água. Sem saída, Vegeta acaba afundando. Até que finalmente libera sua verdadeira força!

Enquanto Goku e seus amigos seguem em direção a Gomah, um problema no motor os faz parar em um planeta misterioso. Para surpresa de todos, o lugar é tão cheio de perigos que até mesmo os Reis Supremos dos Demônios preferem ficar longe!

Para deter Goku, Gomah faz algo inacreditável. Goku e seus amigos não têm mais como continuar. Quando tudo parece perdido, uma certa pessoa revela seu verdadeiro poder!

O Terceiro Olho Demoníaco concede poder absoluto no Reino dos Demônios. O Rei Gomah descobre onde ele está e toma medidas para pôr as mãos nele. Será que o Terceiro Olho vai se abrir na testa de Gomah?