Babe, o melhor piloto da equipe X-Hunter, é conhecido por não manter um amante por mais de alguns dias. No entanto, essa tendência é desafiada quando Babe se aproxima dele, oferecendo-se para fazer qualquer coisa em troca de pegar um carro emprestado para sua audição.

Jeff, um amigo de Charlie, se candidata a ser estagiário no X-Hunter. A Equipe de Corrida Vermelha recruta um piloto estrangeiro da Coreia, Kim.

A suspeita de Way sobre Charlie começa a afetar Babe. Alan procura um investidor para ajudar X-Hunter a competir com a Red Racing Team.

A intensidade da competição aumenta à medida que um ataque é organizado contra Babe. Babe continua lutando contra suas preocupações sobre o relacionamento entre Jeff e Charlie.

Babe e Charlie oficializam seu relacionamento, causando tensão entre Babe e Way.

Babe testemunha o encontro de Charlie com Tony, fazendo-o questionar tudo o que sabe sobre Charlie.

Babe procura investigar os clientes com os quais Tony está trabalhando. Sonic e North procuram Kim que desapareceu.

Jeff planeja sua própria fuga da captura de Tony e está pronto para revelar o que aprendeu sobre o Enigma.

A equipe X-Hunter enfrenta dificuldades após um acidente na pista.

Alan e Jeff vão a um encontro em uma pista de patinação. Babe e Pete trabalham juntos para encontrar provas contra Tony.

Babe e Way encontram uma maneira de trabalhar juntos para salvar as crianças que Tony planeja leiloar.

Babe e Charlie têm seu confronto final com Tony no leilão.