Uma batalha entre o bem e o mal se inicia quando um misterioso viajante embarca em uma jornada para Subternia. Teela busca a ajuda de alguém em quem confia.

Um flashback revela fatos da família de Adam e ele deve tomar uma decisão difícil. Teela inicia uma missão importante. Um estranho vírus toma conta de Eternos.

Após criar o plano maligno da Horda, Esqueleto descobre a verdade sobre seu passado. Duncan e Gorpo procuram um velho amigo para melhorar a Espada do Poder.

Adam precisa lidar com o arrependimento enquanto Teela e outros aliados partem em defesa de Eternia, dando início a um confronto violento.

Magia e tecnologia tumultuam a batalha pelo Castelo de Grayskull. Será que nossos heróis e um ato altruísta podem salvar Eternia?