Yamato é bonito e inteligente, e seu melhor amigo é seu colega de turma Kakeru, que não é tão esperto. Um dia, Kakeru faz uma pergunta difícil.

O clima entre Yamato e Kakeru fica estranho após saírem com o grupo. Kakeru defende Yamato quando os colegas falam mal dele.

Kakeru acompanha a mãe às compras e acaba encontrando Akane. Com ciúmes após ver os dois juntos, Yamato confronta Kakeru.

O comportamento de Yamato após um abraço deixa Kakeru confuso. Em uma viagem da escola, eles observam o céu juntos.

Por insistência de Fujino, Kakeru vai andar pela cidade com Akane, mas fica distraído pensando em sua promessa para Yamato.

Após Yamato demonstrar que não se lembra do beijo e da declaração que fez na viagem da escola, Kakeru coloca um fim na amizade.

Kakeru não está se sentindo confiante, e Yamato o incentiva. Kakeru participa de uma tradição da escola, dando um presente para Yamato e declarando seus sentimentos.

Yamato e Kakeru decidem sair juntos na véspera de Natal. Mas no caminho para o encontro, Yamato vê uma colega em apuros.