Quando as pérolas que dão energia a Sereiópolis começam a perder poder, a princesa Merlinda quebra as regras e nada para longe do reino para salvar o pai.

Nerissa e Sasha procuram Merlinda em terra firme. Mas, sem poder usar seu bracelete comunicador, a princesa vai ter que confiar em seus novos amigos humanos.

Celia e Tyler ajudam Merlinda, Nerissa e Sasha a se adaptar à escola nova na superfície e tentam encontrar pistas sobre o mapa que elas perderam.

Ao salvar uma baleia, Merlinda e sua turma avançam na missão em busca das pérolas. Mas o perigo está à espreita na superfície.

O pior inimigo da turma atrapalha o dia no parque de diversões. Alex parte em uma missão por conta própria.

Merlinda, Nerissa e Sasha usam seus poderes para ajudar Tyler e Celia a salvar o centro de resgate. Barbarossa e Tempesta bolam um plano.

O grupo continua procurando as pérolas perdidas dentro de um vulcão inativo. Mas Barbarossa está à espreita para atrapalhar esse plano.

Merlinda, Nerissa, Sasha e Alex voltam a Sereiópolis e descobrem que uma força maléfica passou pelo portal.

Merlinda conta com uma ajuda inesperada para salvar Nerissa, Alex e as pérolas. Fred descobre a verdade sobre o pai.

Cheia de confiança, Merlinda está pronta para derrotar Barbarossa de uma vez por todas. Será que ela vai conseguir salvar os amigos e Sereiópolis?